美邦股份拟终止发不超5.3亿可转债 为光大证券项目

中国经济网北京11月14日讯美邦股份（605033.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。美邦股份综合考虑经营业绩、市场环境等因素，经与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。

美邦股份表示，自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。但经公司综合考虑经营业绩、市场环境等因素，与各中介机构反复审慎沟通，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

美邦股份向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)(2023年半年度财务数据更新版)显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过53,000.00万元（含53,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于年产6,000吨农药原药生产线建设项目。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币53,000.00万元（含53,000.00万元），即发行不超过530万张（含530万张）债券，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式以及每一年度的利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为A+级，债券信用评级为A+级，评级展望为稳定。中证鹏元在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行跟踪评级。

光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(2023年半年度财务数据更新版)显示，光大证券股份有限公司接受陕西美邦药业集团股份有限公司委托，担任陕西美邦药业集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。保荐人指定冯运明、胡亦非作为本次发行项目的保荐代表人。

美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公开发行股票总数为3380.00万股，数占发行后总股数的比例为25%，发行价格为12.69元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为胡亦非、顾叙嘉，分销商为广发证券股份有限公司。

美邦股份发行募集资金总额为4.29亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.92亿元。美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金3.92亿元，分别用于环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目、营销网络体系建设项目、企业信息化建设项目、补充流动资金项目。

美邦股份公开发行股票的发行费用合计3707.86万元。其中光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司获得保荐和承销费用2787.75万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用283.02万元，国浩律师（上海）事务所获得律师费用158.49万元。

美邦股份2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，美邦股份实现营业收入1.13亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净利润-415.16万元，同比下滑21.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-590.69万元，同比下滑34.76%。

2024年前三季度，美邦股份实现营业收入6.23亿元，同比增长12.49%；归属于上市公司股东的净利润4327.62万元，同比下滑38.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3137.20万元，同比下滑52.62%；经营活动产生的现金流量净额为9804.56万元。